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大摩升长实集团基本情境目标价至77港元最

2019-01-28 20:09:29

大摩:升长实集团基本情境目标价至77港元 "最牛"可望110港元

摩根士丹利发报告

大摩升长实集团基本情境目标价至77港元最

,重申对长实集团()“增持”评级,上调对其基本情境目标价,由原来73港元升至77港元,相当于每股资产净值(NAV)折让25%,同时上调明年每股盈利预测39%至11.21港元,及下调2019年每股盈利预测9%至7.07港元,以反映其出售中环中心、以及收购德国能源管理服务商ista。该行指,从长实集团过去12个月所进行企业行动,包括收购新业务及出售资产,推断其股价可在“最牛”(Bull)情境下升至110港元,较每股资产净值折让7%。大摩指,长实集团要达到”最牛”情境下目标价110港元,料公司需要减低其土地储备,利用资金再投资回报率最少7%的基建资产项目;出售发展及投资性资产,降低市场对其股价与NAV折让估值幅度。长实集团()现报65.3港元,跌0.08%,暂成交3.34亿港元,最新总市值2414.46亿港元。

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